Förlorare förra året – men i år har de gått som tåget. Här är de bästa fonderna som har gått upp mest i år – toppfonden är upp 62%. På förlorarsidan finns en klimatfond som tappat halva sitt värde. Dagens Ekonomi listar de 10 bästa och sämsta fonderna i år.
Morningstar har presenterat statistik över de fonder som presterat bäst och sämst på den svenska fondmarknaden under det första halvåret. Under det första halvåret hade 93% av alla fonder som erbjuds i Sverige en positiv avkastning, och snittavkastningen låg på 10,05%. Trots att 93% av alla fonder har haft en positiv avkastning så har fondmarknaden tydliga vinnare och förlorare, där teknikfonder har dominerat vinnarsidan i år tack vare en kraftig uppgång i många techbolag, medan fonder som investerar i fastigheter och småbolag fortsätter att ha det tufft.
Den fond som har presterat bäst i år är Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance, som har stigit med 65,4%, och investerar i globala små/medelstora bolag. På andra plats är det en teknikfond, T. Rowe Price Global Tech, som har avkastat 51,9% under de första sex månaderna. Trots detta hade båda av dessa fonder ett svårt 2022, och de har ännu inte återhämtat sig till sina toppnivåer.
I botten återfinner vi flera svenska fonder som fokuserar på svenska små-medelstora bolag eller fastighetsfonder. Men allra sämst har det gått för Allianz Clean Planet, som är en global aktiefond med ett hållbarhetsperspektiv. Fonden tappade 48,2% under de första sex månaderna av året. Även på bottenlistan hittar vi flera fonder som hade ett svårt 2022, där flera småbolagsfonder och fastighetsfonder fortsätter att ha det tufft.
Bästa fonderna första halvåret
| Fond | Avkastning första halvåret 2023 | Avkastning 2022 | Kategori |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Endurance Z USD Acc | 65,4% | −62,2% | Global Small/Mid-Cap Equity |
| T. Rowe Price Glb Tech Eq I USD | 51,9% | −49,9% | Sector Equity Technology |
| JPM US Technology A (dist) USD | 51,7% | −36,6% | Sector Equity Technology |
| T. Rowe Price Science & Tech Eq I USD | 49,9% | −26,3% | Sector Equity Technology |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD | 48,7% | −61,4% | US Flex-Cap Equity |
| Swedbank Robur Technology A | 45,2% | −20,8% | Sector Equity Technology |
| GS US Technology Opp Eq I USD Acc | 44,8% | −30,9% | Sector Equity Technology |
| PGIM Jennison US Growth USD I Acc | 43,7% | −30,8% | US Large-Cap Growth Equity |
| Nordnet Index Fund Technology SEK Acc | 43,4% | −20,8% | Sector Equity Technology |
| Polar Capital Global Tech Inc | 43,0% | −30,5% | Sector Equity Technology |
Sämsta fonderna första halvåret
| Fond | Avkastning första halvåret 2023 | Avkastning 2022 SEK | Kategori |
|---|---|---|---|
| Allianz Clean Planet I H2-EUR | −48,2% | −15,5% | Other Equity |
| Pensum Global Opportunities A | −23,3% | Other | |
| Simplicity Fastigheter C | −16,8% | −42,3% | Property – Indirect Other |
| Penser Yield A | −16,5% | −6,8% | SEK Cautious Allocation |
| SPS Boston Partners Global L/S E EUR Acc | −16,4% | 31,4% | Long/Short Equity – Global |
| Gainbridge Novus Nordic A | −15,3% | −15,9% | Sweden Small/Mid-Cap Equity |
| Consensus Sverige Select D | −15,1% | −35,5% | Sweden Small/Mid-Cap Equity |
| Carmignac Pf China New Economy F EUR Acc | −15,1% | 3,0% | Greater China Equity |
| Lannebo Fastighetsfond Select A SEK | −14,9% | −47,5% | Property – Indirect Other |
| Consensus Småbolag A | −13,8% | −47,2% | Nordic Small/Mid-Cap Equity |
